مایکروسافت با اپراتور مرکز داده IREN قراردادی به ارزش ۹.۷ میلیارد دلار امضا کرده و به این ترتیب به تراشههای پیشرفته انویدیا دسترسی پیدا میکند که میتواند فشار وارده بر زیرساختهای این شرکت را کاهش دهد و از سرویسهایی مانند ChatGPT پشتیبانی کند. دسترسی محدود به توان پردازشی رشد در سراسر این بخش را کند کرده و گزارشهای درآمدی اخیر شرکتهای بزرگ فناوری به کمبود ظرفیت اشاره داشتهاند.
تأثیر این قرارداد در بازار محسوس بود: سهام IREN روز دوشنبه تا سقف ۲۴.۷ درصد افزایش یافت و به رکوردی جدید رسید، هرچند در ادامه رشد کمتری ثبت کرد. شرکت Dell که قرار است تراشههای GB300 انویدیا و تجهیزات مرتبط را تأمین کند نیز اندکی رشد قیمت داشت. مایکروسافت برنامه دارد حدود ۵.۸ میلیارد دلار از آن سختافزار را استفاده کند.
این توافق پنجساله به مایکروسافت راهی میدهد تا بدون ساخت تأسیسات جدید یا تأمین برق بیشتر، ظرفیت محاسباتی خود را افزایش دهد—دو چالشی که روند پاسخدهی این شرکت به افزایش تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی را دشوار کردهاند. این ترتیب همچنین میتواند به مایکروسافت کمک کند از صرف هزینههای سنگین روی سختافزاری که ممکن است با ورود پردازندههای جدید منسوخ شود، جلوگیری کند.
شرکتهای موسوم به «نئوکلاود» مانند CoreWeave و Nebius Group با ارائه سرویسهای ابری مبتنی بر تراشههای انویدیا رشد سریعی داشتهاند. مایکروسافت اخیراً قراردادی ۱۷.۴ میلیارد دلاری با Nebius برای دسترسی بیشتر به زیرساخت امضا کرده است. این شراکتها نشان میدهد صنعت برای تأمین سختافزار مورد نیاز در مواجهه با رشد علاقه به هوش مصنوعی در حال رقابت است.
IREN دارای چندین مرکز داده در آمریکای شمالی است که مجموعاً ظرفیت ۲,۹۱۰ مگاواتی دارند. ارزش بازار این شرکت پس از رشد بیش از ششبرابری سهامش در سال جاری به ۱۶.۵۲ میلیارد دلار رسیده است. IREN اعلام کرده پردازندههای انویدیا بهتدریج تا سال ۲۰۲۶ در کمپ ۷۵۰ مگاواتی این شرکت در Childress، تگزاس مستقر خواهند شد. این شرکت همچنین در حال برنامهریزی برای مراکز داده خنکشونده با مایع است که میتوانند حدود ۲۰۰ مگاوات ظرفیت IT را پشتیبانی کنند.
پیشپرداخت مایکروسافت بخشی از توافق ۵.۸ میلیارد دلاری IREN با Dell را پوشش خواهد داد. قرارداد شامل بندی است که به مایکروسافت اجازه میدهد در صورت تحقق نیافتن اهداف تحویل، از قرارداد خارج شود.
در خبری جداگانه، استارتاپ ابری AI به نام Lambda توافقی چندمیلیارددلاری با مایکروسافت برای استقرار زیرساخت هوش مصنوعی مبتنی بر سختافزار انویدیا اعلام کرد. اگرچه ارزش دقیق این قرارداد اعلام نشد، اما قرار است دهها هزار GPU انویدیا از جمله سیستمهای GB300 NVL72 در این طرح استفاده شوند.
استیون بالابان، مدیرعامل Lambda، در بیانیهای گفت: «دیدن همکاری تیمهای مایکروسافت و Lambda برای استقرار این ابررایانههای عظیم هوش مصنوعی بسیار الهامبخش است. بیش از هشت سال است با مایکروسافت همکاری داریم و این گامی فوقالعاده در ادامه این رابطه است.»
مایکروسافت در اکتبر اولین خوشه GB300 NVL72 خود را راهاندازی کرد و بدینترتیب گزینههای بیشتری برای مقیاسدهی بارهای کاری هوش مصنوعی فراتر از پوشش سنتی مراکز دادهاش در اختیار دارد. این قراردادها نشان میدهد رقابت برای دسترسی به توان محاسباتی میتواند با گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت ادامه یابد.